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定期付終身保険の見直し相談が有りました(多摩市)
40代前半のご夫婦から、ご主人が加入している定期付終身保険に関するご相談が有りました。 お子様がお二人の四人家族です。
予めお伝えしておいた為、保険証券、加入時の設計書、契約内容のお知らせをご持参いただけました。 まず、それらの資料を見ながら現在加入の保障内容についてお伝えしました。 幸い、次回更新時の見込み保険料も記載されていたので、併せてお伝えしました。 その上で、今後のライフプランや夢、ご夫婦のご希望について伺いました。 その結果、掛捨て保険料は出来る限り抑えて、老後資金をシッカリ積み立てたいというご要望も明らかになりました。
これらを踏まえて次回、見直し案の叩き台をご提案することになりました。 ご主人は、『現在加入している保険の内容も良く分からずモヤモヤしていたけど、今日は保障内容が良く分かった上に、自分たちの気持ちも整理できてスッキリしました。』と仰っていました。
22/09/28
22/01/12
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40代前半のご夫婦から、ご主人が加入している定期付終身保険に関するご相談が有りました。
お子様がお二人の四人家族です。
予めお伝えしておいた為、保険証券、加入時の設計書、契約内容のお知らせをご持参いただけました。
まず、それらの資料を見ながら現在加入の保障内容についてお伝えしました。
幸い、次回更新時の見込み保険料も記載されていたので、併せてお伝えしました。
その上で、今後のライフプランや夢、ご夫婦のご希望について伺いました。
その結果、掛捨て保険料は出来る限り抑えて、老後資金をシッカリ積み立てたいというご要望も明らかになりました。
これらを踏まえて次回、見直し案の叩き台をご提案することになりました。
ご主人は、『現在加入している保険の内容も良く分からずモヤモヤしていたけど、今日は保障内容が良く分かった上に、自分たちの気持ちも整理できてスッキリしました。』と仰っていました。