生命保険と相続税・贈与税、医療保険の活用等について講演します

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生命保険と相続税・贈与税、医療保険の活用等について講演します

コラム

2017/07/21 生命保険と相続税・贈与税、医療保険の活用等について講演します

7月28日金曜日に、八王子市で毎月開催されている『タマベン』にて講演します。

 

先月は、主に相続・贈与の基礎、留意点などについてお話ししました。

今回は、保険種類と機能、相続・贈与における保険の活用、公的社会保険制度と民間医療保険・介護保険の補完関係などについて解説します。

 

詳細は、下記タマベンさんの告知をご覧下さい。
どなたでもご参加いただけます。
参加ご希望の方は、当ホームページ内のお問合せフォームまたは『こくちーず』からお申込み下さい。
きっと、お役に立つ内容と思います。
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第60回タマベン

「続・知ってて得するファイナンシャルプランのお話」
~ライフイベントに応じた保険や贈与、相続の知識。知ってないと大損かも~

日時 : 2017年7月28日(金)19:00-21:30 (18:50受付開始)
場所 : 八王子クリエイトホール 第5学習室
会費 : 一般800円、 学生300円 (会場費他)
定員 : 20名(先着順)

参加申込み:こくちーず(またはFacebook)からお願いします。
http://kokucheese.com/event/index/477466/

6月に行った勉強会に続き、ファイナンシャルプランのお話を行います。
卒業、就職、結婚、子育て、住宅取得、退職など、ライフイベントに応じてお金の貯め方、使い方を知っておく必要があると言われています。
保険や贈与、相続と聞くと、“まだ若いし保険なんて考えなくてもいい”とか、“相続なんてまだまだ先”などと思う方もいるかも知れません。或いは、“子育てが一段落するから、贈与のことも含めてこれからのマネープラン考えよう” などという方もいるかも知れません。
今回もファイナンシャルプランナーで保険や相続のプロである井上さんにお話しを伺います。
特に今回は、保険種類と機能、相続・贈与における保険の活用、公的社会保険制度と民間医療保険・介護保険の補完関係など、具体的な内容です。
学生も社会人もそれぞれの人生にとって大きなプラスになること間違いなし。
あなたの疑問にも答えを教えてくれますよ。
お聞き逃しなく!

★今月のナビゲーター
井上英樹
八王子市出身。53歳。
大手証券会社に入社後、リゾート開発会社、建設会社を経て、保険代理店として独立。
15年前に起きた相続、9年前の社員の事故で、自分自身が大変苦労した経験を活かし、現在は公認会計士・税理士等と連携しながら、不動産オーナー・法人経営者等の相続対策・事業再編・事業承継対策・リスクマネジメントのアドバイスを行っている。
毎月発行しているメルマガは、「時々、役に立つ!」と好評を博している(笑)

ファイナンシャルプランナー(AFP)
法人保険アドバイザー(BFP)
住宅ローンアドバイザー
証券一種外務員
一級土木施工管理技士
一級小型船舶免許

知ってて得する保険・相続・贈与のハナシは、兄弟姉妹には聞かせたくないハナシかも??
「あなたが味方で良かった!」 と良く言われます(笑)

★2012年から毎月開催してきた勉強会も60回目を迎えました。
インタラクティブで参加型の勉強会スタイルが大好評!
毎回色々なテーマがありますので、初めての参加、ふらっと参加も大歓迎。楽しんで頂けると思います。
“面白くてちょっとためになるタマベン!” お気軽にお出かけください。

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